Informe económicoCombustibles Líquidos: pilarde la seguridad energética Contexto del sector en 2025 y expectativas a 2031

Introducción

En 2025 el sector de combustibles líquidos consolidó su papel estratégico para la economía colombiana, con una participación cercana al 1,5% del PIB y una inversión total de $3,1 billones, orientada al
fortalecimiento de infraestructura, ampliación de capacidades de almacenamiento, proyectos de modernización tecnológica y avances en transición energética. De igual forma, generó 248 mil empleos,
evidenciando un impacto sustancial en segmentos intensivos en mano de obra como estaciones de servicio, logística y mantenimiento. Así mismo, el recaudo fiscal derivado del consumo de gasolina y diésel
ascendió de $9,1 billones en 2024 a $9,7 billones en 2025 (+6,5%), fortaleciendo las finanzas del Gobierno nacional y las entidades territoriales.

En materia de precios, el 2025 estuvo marcado por la estabilidad relativa del valor final al consumidor, gracias a la caída de los precios internacionales de refinados y de la TRM (Tasa Representativa del
Mercado). Esto permitió avanzar en el cierre de brechas del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) sin presionar el precio al usuario. La gasolina presentó un incremento moderado de
3%, y el diésel un aumento del 5%, ambos influenciados por componentes técnicos como el Ingreso al Productor (IP) fósil, la reducción del IP del etanol y del biodiésel, y la evolución natural de los tributos
conforme al IPC (Índice de Precios al Consumidor). El costo fiscal del FEPC se redujo 63% frente a 2024, situándose en $3 billones.

El consumo total de combustibles líquidos creció 0,9% en 2025, alcanzando 351 KBD (miles de barriles día). La gasolina mostró una recuperación fuerte (+2,6%), después de una caída del 6% en 2024, apoyada
por la estabilización de precios y la normalización del mercado posterior al inicio del desmonte del subsidio en 2023. La gasolina extra registró un incremento excepcional del 36,3%, explicado por la reducción del
diferencial frente a la corriente y por la mayor penetración de vehículos de alto rendimiento y tecnologías híbridas. El diésel cayó 1,2%, reflejando ajustes derivados de la eliminación del subsidio para grandes
consumidores, la menor demanda eléctrica en comparación con 2024 y la reducción del consumo de quemadores industriales. El consumo de jet fuel creció 3,4%, impulsado por la expansión del tráfico aéreo
internacional, la apertura de nuevas rutas y la consolidación de Colombia como hub regional.

Sin embargo, el abastecimiento enfrentó riesgos significativos durante 2025. Estos retos incluyeron 580 atentados a oleoductos, 490 válvulas ilícitas, y 837 bloqueos viales. Contingencias que presionaron a
todos los eslabones de la cadena (refinación, transporte, distribución mayorista y minorista), aunque se logró mantener el suministro mediante importaciones coyunturales, ajustes en logística de internación,
cambios en mezclas y gestión activa de inventarios.

El impacto de estos eventos confirma la necesidad de fortalecer la integridad de infraestructura, mejorar capacidades de vigilancia y control, y avanzar hacia la creación de un Centro Nacional de Operación que
permita gestionar de manera anticipada riesgos sistémicos con enfoque territorial.

De cara al periodo 2026–2031, los agentes proyectan un crecimiento promedio anual de 1,6% en el consumo total, 1,5% en gasolina corriente, 1,3% en diésel y 3% en jet fuel. El avance sigue condicionado al
desempeño económico, a los ajustes regulatorios sobre el FEPC, al ritmo de entrada de tecnologías vehiculares y a la generación térmica en escenarios climáticos críticos, en un contexto donde el 96% del
parque automotor continúa dependiendo de combustibles líquidos, la transición energética aún es incipiente, con participaciones marginales de vehículos híbridos (0,8%), de GNV (0,1%) y eléctricos (0,1%).
El Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos (PIACL), elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) a finales de 2025, advierte que el país deberá aumentar la
capacidad de internación desde la costa al interior, pues las importaciones estructurales de gasolina podrían alcanzar el 50% del consumo en 2031; en diésel, se prevén importaciones cercanas al 3% hacia
ese año, y en jet fuel hasta un 20%, una vez se agoten los márgenes de producción local. Sobre esta necesidad, se plantean dos ejes estratégicos para garantizar la seguridad energética: asegurar el
abastecimiento, mediante reglas claras en el FEPC, habilitación del Jet A, reducción de tiempos regulatorios, remuneración orientada a mercado y creación del Centro Nacional de Operación; y
fortalecer la confiabilidad, a través de la estructuración de almacenamientos estratégicos, definición de esquemas de administración y remuneración, priorización gubernamental y avance en transición
energética mediante mayores mezclas de etanol y desarrollo del SAF (Combustible Sostenible de Aviación, en español). Estas líneas de acción buscan anticipar riesgos crecientes, asegurar resistencia
operativa y sostener la competitividad del sector en el marco de una transición energética gradual.